中核投资有限公司

2023年12月29日，中核投资有限公司所属中核新能源投资股份有限公司增资协议签约仪式在北京举行。集团公司党组成员、总会计师王学军，集团公司副总工程师、中核环保有限公司党委书记、董事长万钢，集团公司改革办主任、战略规划部副主任尤永春，财务部总师卓宇云，审计与法务部副主任吴恒莅临指导。中核投资、中核华兴、国新资产、嘉兴源阳作为股东方、交运工融基金、河北低碳基金、共青城首正基金、建信投资作为新投资人与中核新能源签署增资协议。中核环保党委委员、副总经理曾毅君，中核投资党委书记、董事长田志勇，中核华兴总经理、党委副书记宋代勇，集团公司财务部、综合部相关领导，中核环保财务部、产合部负责人，中核投资、中核新能源领导班子、公司高管、各部门负责人出席。中核投资党委委员、副总经理吴元尘主持签约仪式。

去年年末，中核投资正式启动公司所属中核新能源部分股权转让以及增资引战工作，今年三月正式确定转股加增资分步走方案，谋划通过一整套资本运作进一步提升中核投资及中核新能源发展的后劲和活力。在中核集团、中核环保、北交所的大力指导和支持下，在中核投资、各股东方、中核新能源团队的辛勤努力、通力配合下，转股项目于今年9月顺利完成，交易对价5亿元；增资项目于10月份在北交所正式披露，八家意向投资机构提交报名，最终确定四家投资人，募资金额约13.18亿元，较评估值上浮约10%。此次“转股+增资”共募集资金超过18亿元，对中核投资、中核新能源而言，既创造了募资引战的新纪录，也奠定了后续发展的新基础。

王学军代表中核集团向出席仪式的各位领导和来宾表示感谢，他指出，中核集团是我国核科技工业主体，拥有我国完整核科技工业体系，是连续四年成为世界五百强中唯一的核工业企业集团，集团公司大力推动产业布局优化和结构调整，推动产业资源力量向优势企业集中，依托中核环保、中核投资，着力打造环保产业发展的专业化公司和投资运营平台，为推动我国核后端产业高质量发展、服务经济社会绿色低碳发展提供了有力支撑。他表示，积极深化与战略投资者的产融合作，是中核集团加快做强做优做大、打造具有全球竞争力的世界一流核工业集团的重要举措。本次资本运作成功引入国新资产、中交资本等五家战略高度契合、资本实力雄厚、协同赋能性强的战略投资者，必将构建起结构多元、优势互补的股东结构，为打造高层次生态水务投资平台提供有力支撑。他提出，合作各方要以增资签约为契机，进一步落实共同行动，推动战略合作不断迈上新台阶：一是要前瞻布局求实效。中核环保要坚持战略引领，中核投资等各股东方要目标同向、工作同心、行动同步，更好发挥各方资源优势，积极布局环保产业未来发展，打造新亮点，创造新业绩。二是要互利共赢促发展。中核新能源要加强“整体·协同”，聚焦主责主业，做强做优做大，坚持市场化运作，优化资源配置，加强经营管理，不断提升可持续发展能力和核心竞争力，为股东创造回报，为公司创造利润。三是要落实方案保绩效。进一步强化各方响应实效，落实方案，保证进度，切实做好本次增资引战工作的后续工作，确保交易合作高质量高效率落实落地。

万钢在致辞中对本次中核新能源“转股+增资”系列资本运作工作给予充分肯定并提出要求，他表示，本次系列资本运作是我们坚持市场经济改革方向，充分贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神的重要举措。要通过增资引战进一步推动中核新能源与市场经济深度融合，在核与泛核环保在环保水务领域构建现代化产业体系。一是优化业务结构，围绕核电三废一体化处理，发挥核环保产业人才优势、技术优势，持续开发涉“核“业务，打造“中核”特色水务。二是着力提升科技创新力，有效发挥主体作用，强化创新驱动的内生成长模式，推动核技术在工业水处理、涉核水处理等环保产业延伸。三是加强资本运作，坚定不移走IPO上市路线，做强做优做大环保水务。

中核投资总经理、党委副书记张勇表示，通过股权转让及增资扩股工作，中核新能源先后引入了5家实力雄厚的战略投资人，股东方涵盖了包括省级政府产业引导基金、环保水务上市龙头企业、银行系股权投资的主力军、中央企业股权投资基金在内的多家多元化国资背景战投，将助力中核新能源进一步优化股权结构、满足产业规模扩张的资金需求，实现产业资源共享、战略优势互补，夯实“ 资本引领” 的上市之路。

工银金融资产投资有限公司党委书记、总裁冯军伏，河北产业投资引导基金有限公司党委书记、董事长余龙，首正德盛资本管理有限公司总经理卢涛，建信金融资产投资有限公司副总裁谢海玉分别代表新投资人致辞。